Unsere Dienstleistungen
esmera ist eine spezialisierte M&A und Corporate Finance Boutique mit dem Schwerpunkt auf Beratungsleistungen im Kauf- und Verkauf sowie Finanzierung von Unternehmen und Projekten. Dies vor allem im Bereich der Erneuerbaren Energien und Cleantech.
Als Unternehmensberatung mit Branchenfokus unterstützt esmera bei allen strategischen und fachübergreifenden Themen.
Im Bereich M&A Buy-Side Advisory unterstützt esmera ihre Kunden beim Ankauf von Projektentwicklungen oder operativen Wind- und Solarparks.
esmera hat jahrelange Erfahrung im Sourcing, in der Bewertung, in der Prüfung und dem Erwerb von Wind- und Solarparks und bietet dieses spezielle Wissen und die jahrelange Erfahrung ihren Kunden an.
Im Bereich M&A Sell-Side Advisory begleitet esmera ihre Kunden von der Verkaufsvorbereitung über die Umsetzung bis hin zum Abschluss des Verkaufsprozesses.
Darüber hinaus berät esmera ihre Kunden bei der Finanzierung von Projekten und Portfolien. Dies sowohl für Eigen-, Mezzanine- und auch Fremdkapitalinstrumente.
M&A Sell-Side
Zunächst analysiert und bewertet esmera ein zu verkaufendes Projekt oder Unternehmen aus Perspektive eines externen Investors. Aus den Ergebnissen leiten wir zusammen mit dem Kunden die optimale Verkaufsstrategie und Transaktionsstruktur ab, erstellen professionelle Verkaufsunterlagen und führen einen verkaufspreisoptimierenden Verkaufsprozess durch.
Der Verkaufsprozess wird individuell mit unseren Kunden abgestimmt, mögliche Käufergruppen werden definiert (z.B. strategische oder Finanzinvestoren) und ein passender Verkaufsmodus wird erarbeitet (z.B. Bieterprozess mit wenigen ausgewählten potenziellen Käufern oder ein breiter Auktionsprozess).
Aufgrund unseres hervorragenden Netzwerks zu verschiedenen Investorengruppen, insbesondere zu institutionellen Investoren, Versorgungsunternehmen, Stadtwerken, Fonds, Asset Managern, Family Offices und Privatbanken, können wir für unsere Mandanten einen effektiven und zielführenden Verkaufsprozess durchführen.
esmera begleitet den Verkäufer im Rahmen eines umfassenden Projektmanagements in allen Prozessphasen. Klare Projektverantwortlichkeiten erlauben es dem Verkäufer, auch während des Transaktionsprozesses das eigene operative Geschäft ausreichend zu betreuen und zu managen.
Was wir bieten:
- Vorbereitungsphase (Ziele des Kunden, Verkaufsstrategie und Verkaufsprozess, Finanzmodelle für Wirtschaftlichkeits- und Renditeberechnungen inkl. Unternehmensbewertung, Verkaufsdokumentation wie Teaser, Info Memo, Prozessbeschreibung)
- Informationsphase (Identifikation passender Käufer, Marktansprache, Auswahl potenzieller Käufer)
- Prüfungsphase (Due Diligence und Q&A Prozess, Vorverhandlungen)
- Abschlussphase (Vertragsverhandlungen und Transaktionsabschluss)
M&A Buy-Side
Gemeinsam mit unseren Mandanten definieren wir zunächst strategische Investitionskriterien und übernehmen dann in Abstimmung mit unseren Kunden die Suche nach passenden Projekten.
esmera besitzt ein ausgeprägtes Netzwerk und bietet ihren Kunden Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Technologien und Ländern. Wir unterhalten beste Kontakte zu Projektentwicklern, Energieversorgern, Stadtwerken, unabhängigen Stromerzeugern, Herstellern und Finanzinvestoren. Dies ermöglicht uns, für unsere Kunden hochwertige und zu ihrer Investitionsstrategie passende Investitionsgegenstände zu identifizieren und zu erwerben.
Schließlich unterstützen wir unsere Mandanten aktiv bei der erfolgreichen Umsetzung der geplanten Transaktionen. Die esmera begleitet den Käufer im Rahmen eines umfassenden Projektmanagements in allen Prozessphasen und nimmt Ihre Transaktion in die Hand.
esmera folgt einem strengen Investitionsprozess mit eigenen integrierten Finanzmodellen und erprobten Methoden, um Investitionsmöglichkeiten präzise und umfassend zu prüfen, vergleichen und bewerten zu können. Unser erprobter Prozess hat sich über Jahre entwickelt und ist durch zahlreiche Transaktionen mit verschiedensten Kunden erfolgreich erprobt und angewandt worden. Für Belange der rechtlichen, technischen und steuerlichen Due Diligence werden in Absprache mit unseren Kunden renommierte Kanzleien, Berater und Ingenieurbüros hinzugezogen und von uns gelenkt.
Was wir bieten:
- Vorbereitungsphase (Definition Akquisitionskriterien, Strategieentwicklung, Asset Allocation)
- Anbahnungsphase (Identifikation und Auswahl von Investitionsmöglichkeiten, Deal Sourcing, Marktansprache)
- Angebotsphase (Q&A, Voranalysen, indikative Bewertung, Erstellung Angebote)
- Transaktionsphase (Management Akquisitionsprozess, Steuerung des Due Diligence Teams, Commercial Due Diligence, Dokumentation)
- Abschlussphase (Begleitung des Käufers bei den Verhandlungen der Kauf- und Projektverträge, finale Projektbewertung, Sensitivitäts- und Rentabilitätsanalysen, Unterstützung bei der Aufbereitung von Beschlussvorlagen).
Finance
Aufgrund unserer langjährigen Transaktionserfahrung konnten wir unzählige Projekte prüfen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Anhand eines Businessplans inklusive integriertem Finanzmodell können wir den optimalen Finanzierungsplan eines Projektes bestimmen. Darüber hinaus ermitteln und optimieren wir individuell passende Finanzierungsstrukturen. Wir arbeiten mit Eigenkapital, Fremdkapital und modernen Mischformen (Mezzanine-Kapital).
Klassische Finanzierungsinstrumente (wie z.B. Bankkredite) stellen nur die eine Hälfte möglicher Finanzierungsformen dar. Heute können wir auf eine Vielzahl alternativer Finanzierungsformen zurückgreifen. Die große Anzahl möglicher und zum Teil komplexer Finanzierungsinstrumente erlaubt es einem Projekt oder einem Unternehmen, den Finanzbedarf optimal zu decken und zu bedienen.
Ziel ist, ein individuelles Finanzierungskonzept zu erstellen und erfolgreich umzusetzen. Durch unsere Erfahrung und unser hervorragendes Netzwerk erhalten unsere Kunden gezielten Zugang zu Banken, institutionellen Investoren oder anderen Kapitalgebern.
Was wir bieten:
- Analyse der bestehenden Finanzierungsstruktur und der Kapitalkosten
- Ermittlung des Finanzierungsbedarfs, der Finanzierungswürdigkeit sowie der maximalen Finanzierungskapazität
- Aufbau eines integrierten Finanzmodells inkl. Cashflow-Berechnungen und verschiedener Kennzahlen
- Ermittlung projektspezifischer Covenants
- Optimierung von Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen
- Erstellung der Finanzierungs-Dokumentation (Teaser, Info Memo, Finanzmodell)
- Unterstützung bei der Suche nach Kapitalgebern
- Ansprache von ausgewählten Finanzierungspartnern
- Unterstützung bei der Verhandlung von Term Sheets und Finanzierungsverträgen mit ausgewählten Finanzierungspartnern
- Refinanzierung bestehender Finanzierungen
Consulting
Wir beraten individuell, schnell und professionell
Wir sind eine Unternehmensberatung für den Europäischen Energiemarkt. Unser Kerngeschäft sind M&A-Transaktionen und Finance. In diesem Bereich sind wir erfolgreich, weil wir uns auch bei allen hiermit zusammenhängenden Themen auskennen.
Daher können wir Sie auch bei fachübergreifenden und strategischen Themen vollumfassend beraten.
Was wir bieten:
- Breites Netzwerk von Kapitalgebern und Projekten sowie Dienstleistern
- Solides juristisches, steuerliches und technisches Grundverständnis
- Erfahrung im Bereich Konzeption und Strukturierung von komplexen Finanzprodukten
- Hintergrundwissen Energiemarkt und Energiehandel
- Affinität für Zahlen und finanzmathematische Zusammenhänge
- Erprobte Prozesse und hohe Qualität-Standards
- Kenntnis von Besonderheiten und Fallstricken in allen wichtigen europäischen Märkten
- Erfahrung mit unterschiedlichen Kunden-Typen und Aufgabenstellungen
