Nasze usługi
esmera jest butikiem specjalizującym się w doradztwie z zakresu fuzji i przejęć oraz finansów przedsiębiorstw, koncentrującym się na doradztwie przy zakupie i sprzedaży, a także finansowaniu przedsiębiorstw i projektów, zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnych i czystych technologii (Cleantech).
Jako doradztwo w zakresie zarządzania z koncentracją na przemyśle, esmera zapewnia wsparcie we wszystkich strategicznych i interdyscyplinarnych kwestiach.
W zakresie doradztwa M&A buy-side esmera wspiera swoich klientów w przejmowaniu projektów lub działających parków wiatrowych i solarnych.
esmera posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, wycenie, audycie i akwizycji parków wiatrowych i solarnych i oferuje tę szczególną wiedzę i wieloletnie doświadczenie swoim klientom.
W zakresie M&A Sell-Side Advisory, esmera towarzyszy swoim klientom od przygotowania sprzedaży do realizacji i zamknięcia procesu sprzedaży.
Ponadto esmera doradza swoim klientom w zakresie finansowania projektów i portfeli. Dotyczy to instrumentów kapitałowych, mezzaninowych i dłużnych.
Fuzje i przejęcia po stronie sprzedającego (M&A Sell-Side)
W pierwszej kolejności esmera analizuje i ocenia projekt lub firmę, która ma zostać sprzedana, z perspektywy inwestora zewnętrznego. Na podstawie wyników wspólnie z klientem opracowujemy optymalną strategię sprzedaży i strukturę transakcji, przygotowujemy profesjonalne dokumenty sprzedażowe i przeprowadzamy proces sprzedaży optymalizujący cenę.
Proces sprzedaży jest indywidualnie uzgadniany z naszymi klientami, definiowane są możliwe grupy nabywców (np. inwestorzy strategiczni lub finansowi) oraz wypracowywany jest odpowiedni tryb sprzedaży (np. proces ofertowy z kilkoma wybranymi potencjalnymi nabywcami lub szeroki proces aukcyjny).
Dzięki naszej doskonałej sieci kontaktów z różnymi grupami inwestorów, w szczególności z inwestorami instytucjonalnymi, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, funduszami, podmiotami zarządzającymi aktywami, biurami rodzinnymi i bankami prywatnymi, jesteśmy w stanie przeprowadzić skuteczny i zorientowany na celu proces sprzedaży dla naszych klientów.
esmera wspiera sprzedawcę we wszystkich fazach procesu w ramach kompleksowego zarządzania projektem. Jasno określone obowiązki projektowe pozwalają sprzedającemu na odpowiednie wsparcie i zarządzanie własną działalnością operacyjną nawet w trakcie procesu transakcyjnego.
Co oferujemy:
- Faza przygotowawcza (cele klienta, strategia sprzedaży i proces sprzedaży, modele finansowe do kalkulacji rentowności i zwrotu z inwestycji wraz z wyceną firmy, dokumentacja sprzedażowa taka jak teaser, notatka informacyjna, opis procesu)
- Faza informacyjna (identyfikacja odpowiednich nabywców, podejście rynkowe, wybór potencjalnych nabywców)
- Faza przeglądu (badanie due diligence, proces pytań i odpowiedzi, wstępne negocjacje)
- Faza zamknięcia (negocjacje umowy i zamknięcie transakcji)
Fuzje i przejęcia po stronie kupującego (M&A Buy-Side)
Wspólnie z naszymi klientami najpierw definiujemy strategiczne kryteria inwestycyjne, a następnie w koordynacji z naszymi klientami przejmujemy poszukiwanie odpowiednich projektów.
esmera posiada znakomitą sieć kontaktów i oferuje swoim klientom dostęp do atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w różnych technologiach i krajach. Utrzymujemy doskonałe kontakty z deweloperami projektów, przedsiębiorstwami energetycznymi, przedsiębiorstwami komunalnymi, niezależnymi producentami energii, producentami i inwestorami finansowymi. Pozwala nam to identyfikować i nabywać dla naszych klientów wysokiej jakości aktywa inwestycyjne, dopasowane do ich strategii inwestycyjnej.
Wreszcie, aktywnie wspieramy naszych klientów w pomyślnym przeprowadzeniu planowanych transakcji. W ramach kompleksowego zarządzania projektem esmera towarzyszy kupującemu we wszystkich fazach procesu i bierze Państwa transakcję w swoje ręce.
esmera stosuje rygorystyczny proces inwestycyjny z wykorzystaniem własnych, zintegrowanych modeli finansowych i sprawdzonych metodologii w celu dokładnego i kompleksowego przeglądu, porównania i oceny możliwości inwestycyjnych. Nasz sprawdzony proces ewoluował przez lata i został z powodzeniem przetestowany i zastosowany w licznych transakcjach z wieloma różnymi klientami. W porozumieniu z naszymi klientami w kwestiach prawnych, technicznych i podatkowych, zatrudniamy renomowane kancelarie prawne, konsultantów i firmy inżynieryjne.
Co oferujemy:
- Faza przygotowawcza (określenie kryteriów nabycia, opracowanie strategii, alokacja aktywów)
- Faza początkowa (identyfikacja i selekcja możliwości inwestycyjnych, pozyskiwanie transakcji, podejście do rynku)
- Faza ofertowa (Q&A, analizy wstępne, wycena orientacyjna, przygotowanie ofert)
- Faza transakcyjna (zarządzanie procesem przejęcia, zarządzanie zespołem due diligence, due diligence handlowe, dokumentacja)
- Faza zamknięcia (pomoc kupującemu w negocjacjach umów zakupu i projektu, ostateczna wycena projektu, analizy wrażliwości i rentowności, wsparcie w przygotowaniu projektów uchwał)
Finanse
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu mogliśmy przeanalizować niezliczoną ilość projektów i zdobyć cenne doświadczenie. Na podstawie biznes planu zawierającego zintegrowany model finansowy, możemy określić optymalny plan finansowania projektu. Ponadto ustalamy i optymalizujemy indywidualnie dopasowane struktury finansowania. Pracujemy z kapitałem własnym, dłużnym oraz nowoczesnymi formami mieszanymi (mezzanine capital).
Klasyczne instrumenty finansowania (takie jak kredyty bankowe) stanowią jedynie połowę możliwych form finansowania. Obecnie mamy dostęp do wielu alternatywnych form finansowania. Duża liczba możliwych i częściowo złożonych instrumentów finansowania pozwala projektowi lub przedsiębiorstwu optymalnie pokryć i zaspokoić jego potrzeby finansowe.
Celem jest stworzenie indywidualnej koncepcji finansowania i jej skuteczne wdrożenie. Dzięki naszemu doświadczeniu i doskonałej sieci kontaktów, nasi klienci uzyskują ukierunkowany dostęp do banków, inwestorów instytucjonalnych lub innych dostawców kapitału.
Co oferujemy:
- Analiza istniejącej struktury finansowania i kosztu kapitału
- Określenie potrzeb finansowych, kwalifikowalności finansowania i maksymalnej zdolności finansowania
- Opracowanie zintegrowanego modelu finansowego zawierającego kalkulacje przepływów pieniężnych oraz różne kluczowe dane liczbowe
- Określenie kowenantów specyficznych dla danego projektu
- Optymalizacja struktur finansowania i transakcji
- Przygotowanie dokumentacji finansowej (teaser, info memo, model finansowy)
- Wsparcie w poszukiwaniu inwestorów
- Podejście wybranych partnerów finansowych
- Wsparcie w negocjacjach term sheet i umów finansowych z wybranymi partnerami finansowymi
- Refinansowanie istniejącego finansowania
Konsultacje
Doradzamy indywidualnie, szybko i profesjonalnie
Jesteśmy firmą doradczą w zakresie zarządzania europejskim rynkiem energii. Naszą podstawową działalnością są transakcje fuzji i przejęć oraz finanse. Odnosimy sukcesy w tej dziedzinie, ponieważ posiadamy doświadczenie we wszystkich powiązanych tematach.
Dlatego też możemy Państwu doradzać również w kwestiach interdyscyplinarnych i strategicznych.
Co oferujemy:
- Szeroka sieć dostawców kapitału i projektów oraz dostawców usług
- Solidna znajomość podstaw prawnych, podatkowych i technicznych
- Doświadczenie w tworzeniu koncepcji i strukturyzacji złożonych produktów finansowych
- Wiedza podstawowa na temat rynku energii i handlu energią
- Zamiłowanie do liczb i korelacji matematyczno-finansowych
- Sprawdzone procesy i wysokie standardy jakości
- Znajomość specyfiki i pułapek na wszystkich głównych rynkach europejskich
- Doświadczenie w pracy z różnymi typami klientów i zadań
